ORDIN nr. 1.122 din 8 septembrie 2021 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 13 septembrie-1 octombrie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020

Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 13 septembrie-1 octombrie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020.

TERMENI FINALI

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2022, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor

Perioada ofertei: 13 septembrie 2021-1 octombrie 2021

Preț de emisiune: 100% din valoarea nominală

Data emisiunii: 6 octombrie 2021

ISIN: RO6NYMCNUG41

Cod CFI DBFUFR

Simbol: R2210A

NOTĂ IMPORTANTĂ

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 14 iulie 2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor („Emitentul“).

Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile

a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.gov.ro

b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro

c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro

d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro

e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.

TERMENI ȘI CONDIȚII

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ

Valuta Lei

Valoarea nominală a unui titlu de stat 100 lei

Sistemul de decontare Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului) 3,25% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) 6 octombrie 2021

Perioada de dobândă De la, inclusiv până la, inclusiv

6 octombrie 2021 5 octombrie 2022

Plata dobânzii (cuponului) anuală

Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului) 6 octombrie 2021

Data de înregistrare 27 septembrie 2022

Data de plată a dobânzii (cuponului) 6 octombrie 2022

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței) 6 octombrie 2022

AGENT DE PLATĂ

Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)

Banca Transilvania Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Legea aplicabilă Legea română

Jurisdicția Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare 7 octombrie 2021

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării 1 octombrie 2021

Data tranzacției 4 octombrie 2021

Data decontării 6 octombrie 2021

Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, sunt prevăzuți în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

TERMENI FINALI

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2024, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor

Perioada ofertei: 13 septembrie 2021-1 octombrie 2021

Preț de emisiune: 100% din valoarea nominală

Data emisiunii: 6 octombrie 2021

ISIN: RO2J5BXS61S1

Cod CFI DBFUFR

Simbol: R2410A

NOTĂ IMPORTANTĂ

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 14 iulie 2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor („Emitentul“).

Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile

a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.gov.ro

b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro

c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro

d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro

e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.

TERMENI ȘI CONDIȚII

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ

Valuta

Lei

Valoarea nominală a unui titlu de stat

100 lei

Sistemul de decontare

Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului)

3,75% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)

6 octombrie 2021

Perioada de dobândă

De la, inclusiv până la, inclusiv

6 octombrie 2021 5 octombrie 2022

6 octombrie 2022 5 octombrie 2023

6 octombrie 2023 5 octombrie 2024

Plata dobânzii (cuponului)

Anuală

Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)

5 octombrie 2021

Data de înregistrare

27 septembrie 2022, 27 septembrie 2023, 26 septembrie 2024

Datele de plată a dobânzii (cuponului)

6 octombrie 2022, 6 octombrie 2023, 6 octombrie 2024

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței)

6 octombrie 2024

AGENT DE PLATĂ (§ 7)

Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)

Banca Transilvania

Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA (§ 14)

Legea aplicabilă

Legea română

Jurisdicția

Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare

7 octombrie 2021

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării

1 octombrie 2021

Data tranzacției

4 octombrie 2021

Data decontării

6 octombrie 2021

Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

TERMENI FINALI

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2026, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor

Perioada ofertei: 13 septembrie 2021-1 octombrie 2021

Preț de emisiune: 100% din valoarea nominală

Data emisiunii: 6 octombrie 2021

ISIN: ROQHRYERUPM6

Cod CFI DBFUFR

Simbol: R2610AE

NOTĂ IMPORTANTĂ

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 14 iulie 2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor („Emitentul“).

Prezentul Prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile

a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.gov.ro

b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro

c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro

d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro

e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.

TERMENI ȘI CONDIȚII

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ

Valuta

Euro

Valoarea nominală a unui titlu de stat

100 euro

Sistemul de decontare

Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (Rata cuponului)

1,60% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)

6 octombrie 2021

Perioada de dobândă

De la, inclusiv până la, inclusiv

6 octombrie 2021 5 octombrie 2022

6 octombrie 2022 5 octombrie 2023

6 octombrie 2023 5 octombrie 2024

6 octombrie 2024 5 octombrie 2025

6 octombrie 2025 5 octombrie 2026

Plata dobânzii (cuponului)

Anuală

Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)

6 octombrie 2021

Data de înregistrare

27 septembrie 2022, 27 septembrie 2023, 26 septembrie 2024, 25 septembrie 2025, 25 septembrie 2026

Datele de plată a dobânzii (cuponului)

6 octombrie 2022, 6 octombrie 2023, 6 octombrie 2024, 6 octombrie 2025, 6 octombrie 2026

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței)

6 octombrie 2026

AGENT DE PLATĂ

Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro

Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Legea aplicabilă

Legea română

Jurisdicția

Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare

7 octombrie 2021

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării

1 octombrie 2021

Data tranzacției

4 octombrie 2021

Data decontării

6 octombrie 2021

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^1 subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor emite următorul ordin

p. Ministrul finanțelor,

Attila György,

secretar de stat

București, 8 septembrie 2021.

Nr. 1.122.

----