RO
ORDIN nr. 2.961 din 5 noiembrie 2020 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 9-27 noiembrie 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Articles)
Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 9-27 noiembrie 2020, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 14 iulie 2020.
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2021, nominative,
denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont)
(„Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri
de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor Publice
Perioada ofertei
9 noiembrie 2020-27 noiembrie 2020
Preț de emisiune
100% din valoarea nominală
Data emisiunii
4 decembrie 2020
ISIN
ROTHE9BT0YU8
Cod CFI
DBFUFR
Simbol
R2112A
NOTĂ IMPORTANTĂ
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor Publice („Emitentul“).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile
a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ
Valuta
lei
Valoarea nominală a unui titlu de stat
100 lei
Sistemul de decontare
Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr 34-36, etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă
Rata dobânzii (rata cuponului)
3,50% pe an
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)
4 decembrie 2020
Perioada de dobândă
De la, inclusiv până la, inclusiv
4 decembrie 2020 3 decembrie 2021
Plata dobânzii (cuponului)
anuală
Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)
4 decembrie 2020
Data de înregistrare
23 noiembrie 2021
Data de plată a dobânzii (cuponului)
4 decembrie 2021
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
Rambursare la scadență (data scadenței)
4 decembrie 2021
AGENT DE PLATĂ
Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)
Banca Transilvania
Str. George Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
Legea aplicabilă
Legea română
Jurisdicția
Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE
Listare
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare
7 decembrie 2020
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII
Revocarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.
Modificarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.
Data alocării
27 noiembrie 2020
Data tranzacției
2 decembrie 2020
Data decontării
4 decembrie 2020
Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, sunt prevăzuți în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2023, nominative,
denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont)
(„Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de
titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor Publice
Perioada ofertei
9 noiembrie 2020-27 noiembrie 2020
Preț de emisiune
100% din valoarea nominală
Data emisiunii
4 decembrie 2020
ISIN
RONWZGUDF7S5
Cod CFI
DBFUFR
Simbol
R2312A
NOTĂ IMPORTANTĂ
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor Publice („Emitentul“).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile
a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ
Valuta
lei
Valoarea nominală a unui titlu de stat
100 lei
Sistemul de decontare
Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr, 34-36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX(Ă)
Rata dobânzii (rata cuponului)
4% pe an
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)
4 decembrie 2020
Perioada de dobândă
De la, inclusiv
până la, inclusiv
4 decembrie 2020
4 decembrie 2021
4 decembrie 2022
3 decembrie 2021 3 decembrie 2022 3 decembrie 2023
Plata dobânzii (cuponului)
anuală
Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)
4 decembrie 2020
Data de înregistrare
23 noiembrie 2021, 22 noiembrie 2022, respectiv 21 noiembrie 2023
Datele de plată a dobânzii (cuponului)
4 decembrie 2021, 4 decembrie 2022, respectiv 4 decembrie 2023
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
Rambursare la scadență (data scadenței)
4 decembrie 2023
AGENT DE PLATĂ (§ 7)
Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)
Banca Transilvania
Str. George Barițiu nr. 8, Cluj-Napoca
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA (§ 14)
Legea aplicabilă
Legea română
Jurisdicția
Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE
Listare
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare
7 decembrie 2020
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII
Revocarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.
Modificarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.
Data alocării
27 noiembrie 2020
Data tranzacției
2 decembrie 2020
Data decontării
4 decembrie 2020
Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative,
denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont)
(„Emisiunea“) emise în baza Programului de emisiuni de
titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor Publice
Perioada ofertei
9 noiembrie 2020-27 noiembrie 2020
Preț de emisiune
100% din valoarea nominală
Data emisiunii
4 decembrie 2020
ISIN
ROV1AN91PRA1
Cod CFI
DBFUFR
Simbol
R2512AE
NOTĂ IMPORTANTĂ
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor Publice, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanțelor Publice („Emitentul“).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia sunt disponibile
a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro
b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
VALUTA, DENOMINARE, FORMA ȘI NATURA JURIDICĂ
Valuta
euro
Valoarea nominală a unui titlu de stat
100 euro
Sistemul de decontare
Depozitarul Central - S.A., bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, cod poștal 020922, București
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă
Rata dobânzii (rata cuponului)
1,85% pe an
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)
4 decembrie 2020
Perioada de dobândă
De la, inclusiv
până la, inclusiv
4 decembrie 2020
4 decembrie 2021
4 decembrie 2022
4 decembrie 2023
4 decembrie 2024
3 decembrie 2021 3 decembrie 2022 3 decembrie 2023 3 decembrie 2024 3 decembrie 2025
Plata dobânzii (cuponului)
Anuală
Data de începere a acumulării dobânzii (cuponului)
4 decembrie 2020
Data de înregistrare
23 noiembrie 2021, 22 noiembrie 2022, 21 noiembrie 2023, 25 noiembrie 2024, respectiv 24 noiembrie 2025
Datele de plată a dobânzii (cuponului)
4 decembrie 2021, 4 decembrie 2022, 4 decembrie 2023, 4 decembrie 2024, respectiv 4 decembrie 2025
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
Rambursare la scadență (data scadenței)
4 decembrie 2025
AGENT DE PLATĂ
Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro
Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de Intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
Legea aplicabilă
Legea română
Jurisdicția
Instanțele judecătorești din România
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE
Listare
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare
7 decembrie 2020
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII
Revocarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.
Modificarea subscrierilor
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.
Data alocării
27 noiembrie 2020
Data tranzacției
2 decembrie 2020
Data decontării
4 decembrie 2020
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^1 pct. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu
București, 5 noiembrie 2020.
Nr. 2.961.
-----