ORDIN nr. 2.435 din 4 august 2009

În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice se aprobă prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în euro, lansate în luna august 2009, în valoare nominală totală de 300.000.000 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea de obligaţiuni de stat cu dobândă, denominate în euro, astfel

Cod ISIN*) Data subscrip- ţiei Data emisiunii Data scadenţei Nr. de ani Rata cupo- nului % Valoarea emisiunii - euro -

RO0913DBE024 14 august 2009 19 august 2009 19 august 2013 4 5,25 300.000.000

_________

Notă *) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., această serie se poate tranzacţiona simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" -

S.A.

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în euro,

lansate în luna august 2009

Articolul 1

În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea de obligaţiuni de stat cu dobândă, denominate în euro, astfel

Cod ISIN*) Data subscrip- ţiei Data emisiunii Data scadenţei Nr. de ani Rata cupo- nului % Valoarea emisiunii - euro -

RO0913DBE024 14 august 2009 19 august 2009 19 august 2013 4 5,25 300.000.000

_________

Notă *) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., această serie se poate tranzacţiona simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" -

S.A.

Articolul 2

Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat cu dobândă este de 1.000.000 euro.

Articolul 3

Metoda de vânzare este subscripţia publică, care va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus.

Articolul 4

Ofertele de cumpărare vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 5

Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la datele de 19 august 2010, 19 august 2011, 19 august 2012, respectiv 19 august 2013, prin creditarea conturilor de corespondent în euro ale dealerilor primari şi/sau ale instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, comunicate oficial de către aceştia Băncii Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterior datei plăţii cuponului.

Dobânda se va determina conform formulei

D = VN x r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

Articolul 6

Obligaţiunile de stat cu dobândă denominate în euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, instituţii de credit rezidente şi nerezidente.

Articolul 7

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua subscripţiei publice, până la ora 12,00.

Articolul 8

Rezultatul subscripţiei publice se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de subscripţie publică constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Articolul 9

Plata obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în euro se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de către dealerul primar şi/sau de către instituţiile de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, în contul de euro număr 0D al Băncii Naţionale a României (BIC: NBORROBU) deschis la Bank for International Settlements, Basle (BIC: BISBCHBB), via Banque de France Paris (Safire) Paris (BIC: BDFEFRPPCCT), IBAN: FR7630001000640000005532338, a sumei reprezentând valoarea nominală a obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în euro adjudecate.

Articolul 10

Răscumpărarea obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în euro se va efectua la data scadenţei, prin creditarea conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari şi/sau ale instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, comunicate oficial Băncii Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterior datei scadenţei, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în euro, inclusiv dobânda aferentă acestora.

Articolul 11

Evenimentele de plată aferente obligaţiunile de stat cu dobândă denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Articolul 12

Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Articolul 13

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

__________

Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat cu dobândă este de 1.000.000 euro.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Bucureşti, 4 august 2009.

Nr. 2.435.

Metoda de vânzare este subscripţia publică, care va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus.

Ofertele de cumpărare vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la datele de 19 august 2010, 19 august 2011, 19 august 2012, respectiv 19 august 2013, prin creditarea conturilor de corespondent în euro ale dealerilor primari şi/sau ale instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, comunicate oficial de către aceştia Băncii Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterior datei plăţii cuponului.

Dobânda se va determina conform formulei

D = VN x r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

Obligaţiunile de stat cu dobândă denominate în euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, instituţii de credit rezidente şi nerezidente.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua subscripţiei publice, până la ora 12,00.

Rezultatul subscripţiei publice se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de subscripţie publică constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în euro se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de către dealerul primar şi/sau de către instituţiile de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, în contul de euro număr 0D al Băncii Naţionale a României (BIC: NBORROBU) deschis la Bank for International Settlements, Basle (BIC: BISBCHBB), via Banque de France Paris (Safire) Paris (BIC: BDFEFRPPCCT), IBAN: FR7630001000640000005532338, a sumei reprezentând valoarea nominală a obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în euro adjudecate.

Răscumpărarea obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în euro se va efectua la data scadenţei, prin creditarea conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari şi/sau ale instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari, deţinători înregistraţi, comunicate oficial Băncii Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterior datei scadenţei, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în euro, inclusiv dobânda aferentă acestora.

Evenimentele de plată aferente obligaţiunile de stat cu dobândă denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

__________

privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu dobândă denominate în euro, lansate în luna august 2009

În temeiul prevederilor

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.509/2008, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi ale Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin