Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych

§ 1. Rozporządzenie określa termin i sposób

1) złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej

emerytury kapitałowej, jeżeli wniosek ten został

złożony w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego lub w miesiącach następnych, oraz o miesiącu,

od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa,

.go

1) zawiadamiania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, otwartego funduszu emerytalnego o

§ 3. Zakład zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o

a) złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub o miesiącu, od

którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa,

b) złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej,

c) wysokości okresowej emerytury kapitałowej

w części obliczonej ze środków zgromadzonych

w otwartym funduszu emerytalnym;

a) wniosek o okresową emeryturę kapitałową został złożony przed osiągnięciem wieku emerytalnego albo

b) postępowanie o okresową emeryturę kapitałową zostało wszczęte z urzędu,

3) złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości

okresowej emerytury kapitałowej, w tym o miesiącu, od którego zostanie ustalona okresowa emerytura kapitałowa w nowej wysokości

w.

rcl

2) zawiadamiania przez otwarty fundusz emerytalny

Zakładu o

2) miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa, jeżeli

a) kwocie środków zgromadzonych na rachunku

członka otwartego funduszu emerytalnego,

b) wyczerpaniu się środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego,

c) kwocie środków zgromadzonych na rachunku

członka otwartego funduszu emerytalnego niższej od wysokości okresowej emerytury kapitałowej wypłacanej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu

emerytalnym;

3) przekazywania przez otwarte fundusze emerytalne

do Zakładu środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych na odrębny rachunek bankowy;

ww

4) przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na rachunek funduszu emerytalnego;

5) dokonywania rozliczeń między Zakładem a otwartym funduszem emerytalnym w przypadku nieprzekazania przez otwarty fundusz emerytalny

środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych albo przekazania ich w niepełnej wysokości, w tym wzór pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu

emerytalnego, a także w razie nienależnie pobranych przez Zakład środków z otwartego funduszu

emerytalnego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dniu roboczym, należy przez to rozumieć dzień roboczy z wyłączeniem sobót.

— w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wniosku przez właściwą terenową jednostkę

organizacyjną Zakładu albo od pierwszego dnia miesiąca, od którego zostanie przyznana przez tę jednostkę okresowa emerytura kapitałowa.

§ 4. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład

o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, w terminie

3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,

o którym mowa w § 3.

§ 5. Zakład zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o wysokości okresowej emerytury kapitałowej

w części obliczonej ze środków zgromadzonych

w otwartym funduszu emerytalnym, w terminie 3 dni

roboczych od dnia ustalenia prawa do okresowej

emerytury kapitałowej.

§ 6. 1. Otwarty fundusz emerytalny przekazuje

środki na pierwszą wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, po ustaleniu prawa i wysokości tej emerytury, na wskazany

odrębny rachunek bankowy Zakładu, w terminie 3 dni

roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym

mowa w § 5.

2. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład

o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka podlegających przekazaniu na fundusz emerytalny,

w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia

21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.

§ 7. Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do otwartego funduszu emerytalnego o kwotę środków podlegających przekazaniu na fundusz

emerytalny, o której mowa w § 6 ust. 2, w najbliższym

terminie odprowadzania składek z dniem, w którym

decyzja, z której wynika nieustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej, stała się ostateczna.

§ 8. Otwarty fundusz emerytalny przekazuje na

wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu środki

na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania z Zakładu informacji o kwotach okresowych emerytur kapitałowych wypłacanych

emerytom, nie później niż

2) przekazaniu środków w wysokości niższej niż kwota okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym

funduszu emerytalnym, z powodu niższej kwoty

środków zgromadzonych na rachunku członka

otwartego funduszu emerytalnego.

§ 10. 1. W przypadku nieprzekazania lub przekazania przez otwarty fundusz emerytalny środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym w niepełnej wysokości, wynikającej z zawiadomienia, o którym mowa w § 5, informacji, o której mowa w § 8, lub zawiadomień, o których

mowa w § 9 ust. 2, Zakład w terminie 2 dni roboczych

od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1

lub § 8, obciąża z tytułu tej wierzytelności rachunek

bankowy otwartego funduszu emerytalnego.

.go

1) w drugiej sesji międzybankowego systemu elektronicznego ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. albo

Poz. 1745

v.p

l

Dziennik Ustaw Nr 295

2) do godziny 1400 za pośrednictwem systemu

SORBNET obsługującego rachunki bankowe prowadzone w Centrali Narodowego Banku Polskiego.

§ 11. Informacje między Zakładem i otwartymi

funduszami emerytalnymi przekazywane są w formie

elektronicznej.

§ 12. Wzór pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego jest określony w załączniku do rozporządzenia.

w.

rcl

§ 9. 1. Otwarty fundusz emerytalny wraz z przekazaniem środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym zawiadamia

Zakład, że w wyniku przekazania tych środków na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego

2. W przypadku nienależnego pobrania środków

z rachunku bankowego otwartego funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 1, Zakład zwraca kwotę

nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami

w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o jej

nienależnym pobraniu.

1) nastąpiło wyczerpanie się środków albo

2) pozostały środki w kwocie niższej od wysokości

okresowej emerytury kapitałowej wypłacanej

w części obliczonej ze środków zgromadzonych

w otwartym funduszu emerytalnym.

2. Otwarty fundusz emerytalny w terminie, o którym mowa w § 8, zawiadamia Zakład o

ww

1) nieprzekazaniu środków na wypłatę okresowej

emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym z powodu wyczerpania się środków

zgromadzonych na rachunku członka otwartego

funduszu emerytalnego albo

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-

niem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie

terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń

Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych (Dz. U. Nr 6,

poz. 34), które utraciło moc z dniem 2 listopada 2011 r. na

podstawie art. 30 pkt 2 ustawy z dnia 25 marca 2011 r.

o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75,

poz. 398 i Nr 199, poz. 1175).

WZÓR

v.p

l

Elektronicznie

podpisany przez

Grzegorz Paczowski

Data: 2011.12.31

12:29:12 +01'00'

— 17258 —

Poz. 1745

1745

v.p

l

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2011 r.

w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze

emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 listopada

2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228,

poz. 1507, z 2010 r. Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726

oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398) zarządza się, co następuje

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 23 grudnia 2011 r. (poz. 1745)

3(â1202&1,&7:2'2'<63212:$1,$5$&+81.,(0%$1.2:<0

27:$57(*2)81'86=8(0(5<7$/1(*2

........................., dnia .................

(miejscowoĞü)

(data)

......................................................................................................................................................................

(nazwa otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy)

z siedzibą w .................................................................................................................................................,

.go

(adres siedziby otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy)

reprezentowany przez: .................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopDGD  U R HPHU\WXUDFK NDSLWDãRZ\FK

(Dz. U. Nr 228, poz. 1507, z póĨn. zm.),

XG]LHODSHãQRPRFQLFWZD

=DNãDGRZL8EH]SLHF]HĔ6SRãHF]Q\FK



]VLHG]LEąZ....................................................................................................................................,

w.

rcl



DGUHVVLHG]LE\=DNãDGX8EH]SLHF]HĔ6SRãHF]Q\FK

do kaĪdorazowego obciąĪenia rachunku bankowego nr ..............................................................

prowadzonego w Banku ..........................................................................., w formie przelewu bankowego,

kwotą ĞURGNyZ QD Z\SãDWĊ RNUHVRZHM HPHU\WXU\ NDSLWDãRZHM Z F]ĊĞci obliczonej ze Ğrodków

zgromadzonych

w

otwartym

funduszu

emerytalnym

w

przypadkach,

o

których

mowa

w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.RHPHU\WXUDFKNDSLWDãRZ\FK

JednoczeĞnie zobowiązujemy siĊ GR QLHXVWDQDZLDQLD LQQ\FK SHãQRPRFQLNyZ XSRZDĪnionych

do dysponowania tym samym rachunkiem w zakresie okreĞORQ\PQLQLHMV]\PSHãQRPRFQLFWZHP

.........................................

ww

 SRGSLVF]ãRQND]DU]ądu)

......................................

 SRGSLVF]ãRQND]DU]ądu)

Przyjmujemy do wiadomoĞci i stosowania upowaĪQLHQLH]ãRĪone przez ....................................................

do wysokoĞci salda rachunku nr .....................................................................

............................., dnia .......................

(miejscowoĞü)

(data)

................................................................................................

(za bank prowadzący rachunek bankowy otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy)