Court dismisses inheritance claim because a gift made over ten years prior is excluded from the estate calculation.
Poland (PL)
Legislator summary
AI generatedThe court dismissed the plaintiff's claim for a legacy against the defendant, ruling that the gift was excluded from the estate calculation. The plaintiff sought 22,500 PLN as a legacy from the deceased grandmother, while the defendant argued the gift occurred more than ten years before death under Article 994 of the Civil Code. The court determined that since the gift was made over a decade prior to the opening of the succession and the recipient was not a statutory heir, it could not be added to the estate for legacy purposes.
Legislator headnote
AI generatedArt. 991 § 1 k.c.; Art. 993 k.c.; Art. 994 § 1 k.c.: Gifts made to persons not entitled to a legacy more than ten years before the opening of the succession are excluded from the estate calculation.
Keywords
AI generatedCited Legislation
AI generatedFull text
Sygn. akt I C 2225/14
WYROK W IMIENIU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Magdalena Piątkowska Protokolant : Anna Włodarczak po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2015 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa M. C. przeciwko M. Ż. (1) o zachowek powództwo oddala.
UZASADNIENIE
Powód M. C. wniósł o zasądzenie od pozwanego M. Ż. (1) kwoty 22.500 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 1.10.14 do dnia zapłaty tytułem zachowku po zmarłej matce K. C., która była babką pozwanego. W uzasadnieniu wskazał, iż po zmarłej nie pozostał żaden spadek albowiem wyczerpywał go lokal mieszkalny położony w Ś. przy ul. (...) , który spadkodawczyni wraz z mężem darowała pozwanemu 16.04.2004 roku. Pozwany zbył lokal, a za otrzymane środki nabył lokal przy ul. (...). Co do wartości powód powołał się na opinię rzeczoznawcy, który dokonywał wyceny przedmiotowego lokalu na potrzeby sprawy o zachowek po mężu spadkodawczyni.
Pozwany M. Ż. (1) wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu. Powołano się na art. 994 kc wskazując, iż darowizna miała miejsce dawniej niż 10 lat poprzedzających datę zgonu spadkodawczyni. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Dnia 31 sierpnia 20014 roku zmarła K. C.. Spadkobiercami ustawowym są powód i jego siostra, a matka pozwanego- M. Ż. (2). M. Ż. (1) jest wnukiem spadkodawczyni. /niesporne/ Dnia 16 kwietnia 2004 roku K. C. i jej mąż J. C. darowali pozwanemu M. Ż. (1) lokal mieszkalny położony w Ś. przy ul. (...).
Dowód: umowa darowizny k. 44 akt I C (...) – w załączeniu Wartość przedmiotowego lokalu wynosi 140.300 zł. Dowód: opinia biegłego sądowego k. 135 akt I C (...)– w załączeniu Przy tak ustalonym stanie faktycznym sąd zważył: Powództwo podlegało oddaleniu. Zgodnie z art. 991 § 1kc zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).
Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę ( art. 993kc ). Zgodnie jednak z art. 994 § 1 kc przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Skoro zatem pozwany nie jest spadkobiercą ustawowym , a darowizna została dokonana przed ponad 10 laty od daty zgonu spadkodawczyni, nie można było doliczyć jej do spadku.
Powództwo należało zatem oddalić.