II UK 370/08 · Sąd Najwyższy

Wyrok z dnia 21 maja 2009 r.

II UK 370/08

Zastosowanie art. 32 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze

zm.) do osób, które przed 1 lipca 2004 r. nie spełniały wszystkich warunków

nabycia prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w

szczególnym charakterze nie naruszą zasad wyrażonych w art. 2 i 32 Konstytucji RP.

Przewodniczący SSN Zbigniew Hajn, Sędziowie SN: Jolanta StrusińskaŻukowska, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 maja

2009 r. sprawy z wniosku Iwony B.-K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w G. o emeryturę nauczycielską, na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawczyni od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 lutego 2008 r. [...]

o d d a l i ł skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2007 r. Sąd Okręgowy-Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału Wojewódzkiego w G. z dnia 22 sierpnia 2006 r. i przyznał Iwonie

B.-K. emeryturę od dnia 1 lipca 2006 r. Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia. Wnioskodawczyni, urodzona 13 maja 1953 r. i niebędąca członkiem

otwartego funduszu emerytalnego, w dniu 30 czerwca 2006 r. rozwiązała na swój

wniosek stosunek pracy z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną w G. i w dacie 17

lipca 2006 r. zgłosiła wniosek o emeryturę nauczycielską. Organ rentowy odmówił

wnioskodawczyni prawa do świadczenia stwierdzając, że wykazała ona łącznie

okresy składkowe i nieskładkowe w rozmiarze 32 lat, 3 miesięcy i 18 dni oraz 18 lat,

8 miesięcy i 21 dni pracy nauczycielskiej. W tym ostatnim okresie nie zostały

uwzględnione przypadające od dnia 14 listopada 1991 r. okresy korzystania ze zwolnień lekarskich oraz urlopów zdrowotnych, natomiast przy uwzględnieniu tych okresów, wnioskodawczyni legitymowałaby się na dzień 30 czerwca 2004 r. łącznym

okresem 19 lat i 6 dni pracy nauczycielskiej. Ponieważ do okresu tego podlega dalszemu zaliczeniu wykonywanie przez wnioskodawczynię pracy w charakterze nauczyciela nieprzerwanie do 30 czerwca 2006 r., z wyłączeniem jedynie korzystania z

urlopu zdrowotnego od 1 lipca do 30 sierpnia 2004 r. oraz ze zwolnienia lekarskiego

od 24 do 28 kwietnia 2006 r., to należy uznać, że wnioskodawczyni legitymuje się

ponad 20-letnim okresem pracy nauczycielskiej.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z art.

32 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze zm.,

zwanej dalej ustawą o emeryturach i rentach lub ustawą), przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach nie uwzględnia się okresów niewykonywania

pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub

świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Przepis ten wszedł w życie z dniem 1 lipca 2004 r. i - ze względu na zasadę ochrony praw

nabytych - nie może mieć zastosowania do stanów powstałych przed tą datą. Oznacza to, że przypadające przed dniem 1 lipca 2004 r. okresy pobierania wynagrodzenia czy zasiłku chorobowego, a także okresy urlopu dla poratowania zdrowia mającego w istocie taki sam charakter, mogą zostać zaliczone do pracy w charakterze

nauczyciela. W tym zakresie Sąd pierwszej instancji powołał się na pogląd wyrażony

przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 maja 2004 r., II UK 219/04, uznając w konsekwencji, że wnioskodawczyni spełniła warunki do emerytury określone w art. 88

ust. 1 w związku z art. 88 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

W uwzględnieniu apelacji organu rentowego, wyrokiem z dnia 26 lutego 2008 r., Sąd

Apelacyjny w Gdańsku zmienił zaskarżony wyrok i oddalił odwołanie wnioskodawczyni.

W ocenie Sądu drugiej instancji, data wejścia w życie art. 32 ust. 1a ustawy o

emeryturach i rentach (1 lipca 2004 r.) stanowi jedynie „cezurę czasową”, co oznacza, że wnioski o emeryturę nauczycielską złożone od tej daty oceniane są z

uwzględnieniem jego treści. Sąd Apelacyjny wskazał, że ukształtowane i prezentowane w dotychczasowym orzecznictwie poglądy wspierane wykładnią historyczną o

wliczaniu do okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (w tym pracy nauczyciela) okresów faktycznego niewykonywania pracy w tych

warunkach, wywodzone były z wykładni przepisów obowiązujących do czasu dokonania istotnej ich zmiany, polegającej na określeniu okresów niewykonywania pracy

wliczanych do okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz okresów niepodlegających takiemu wliczeniu, ze wskazaniem daty 14 listopada 1991 r. jako tej, od której okresy faktycznego niewykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie mogą być uwzględniane w

tzw. „szczególnym stażu". Zmiana ta jest wyrazem woli ustawodawcy powiązania

możliwości zaliczenia do „szczególnego stażu pracy" (także nauczycieli) tylko tych

okresów zatrudnienia, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze była faktycznie wykonywana (z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego). Koresponduje ona z treścią art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, w myśl którego nauczyciel mający trzydziestoletni „okres zatrudnienia”, w tym 20 lat „wykonywania”

pracy w szczególnym charakterze może - po rozwiązaniu stosunku pracy na swój

wniosek - przejść na emeryturę.

W rezultacie wnioskodawczyni, która na dzień 30 czerwca 2006 r. posiada

„szczególny staż” pracy w charakterze nauczyciela w ilości 18 lat, 9 miesięcy i 10 dni,

nie spełnia warunku legitymowania się wymaganym okresem pracy nauczycielskiej w

rozumieniu art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela.

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku wnioskodawczyni zarzuciła naruszenia prawa materialnego, przez niewłaściwe zastosowanie art. 32 ust. 1a ustawy

o emeryturach i rentach oraz błędną wykładnię art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Wskazując na powyższe zarzuty skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku

w całości i przekazanie sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniesiono, że dokonana przez Sąd Apelacyjny interpretacja znaczenia daty wejścia w życie art. 32 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach pozostaje w sprzeczności z dotychczasowym orzecznictwem Sądu

Najwyższego oraz narusza art. 2 i 32 Konstytucji RP, bezpodstawnie dyskryminując

te osoby, które wystąpiły z wnioskiem o emeryturę nauczycielską po dniu 30 czerwca

2004 r. Odnośnie do błędnej wykładni art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, a w szczególności zawartych w nim pojęć „okres zatrudnienia” i „wykonywanie pracy w szczególnym charakterze”, skarżąca wskazała na ich interpretację dokonaną przez Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 19 września 1996 r., I PRN 67/96, z dnia 20 kwietnia 2001

r., I PKN 377/00 oraz z dnia 30 lipca 2003 r., II UK 32/02, zgodnie z którą, skoro bycie nauczycielem zostało powiązane z zatrudnieniem na określonych stanowiskach

pracy pedagogicznej, uznawanej za pracę w szczególnym charakterze, to wykonywanie tej pracy w rozumieniu art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela jest równoznaczne z

pozostawaniem nauczyciela w stosunku pracy na takim stanowisku i nie ma podstaw

do rozróżniania pojęć wykonywania pracy nauczyciela i bycia zatrudnionym jako nauczyciel. W konsekwencji przerwy w pracy spowodowane czasową niezdolnością do

jej świadczenia w związku z chorobą oraz okresy urlopu dla poratowania zdrowia

pomyślanego jako czas niezbędny do regeneracji sił i zapewnienia możności dalszego wykonywania pracy, nie mogą być traktowane inaczej niż okres zatrudnienia, ze

wszystkimi związanymi z tym uprawnieniami.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych zarzutów. Zgodnie z art. 88

ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w

tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, mogą - po rozwiązaniu

na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę. Przepis ten znajduje zastosowanie, poprzez art. 32 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach, do nauczycieli urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r., a uprawnienia z niego wynikające zachowali

również - z mocy art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed

dniem 21 lutego 2007 r. - nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed

dniem 1 stycznia 1969 r., w ciągu dziewięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy o

emeryturach i rentach, po spełnieniu dodatkowego warunku nieprzystąpienia do

otwartego funduszu emerytalnego. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się

jednolicie, że skoro z mocy art. 32 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach przepis art.

88 ust. 1 należy do systemu emerytalnego, to do interpretacji użytych w nim pojęć

„okresu zatrudnienia” i „wykonywania pracy w szczególnym charakterze” stosuje się

definicje obowiązujące w tym systemie, a więc stosowane w związku z art. 32 ust. 4

przepisy § 3 i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie

wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w

szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm., zwanego dalej rozporządzeniem) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych

ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450 ze zm.), która weszła w życie z dniem 15 listopada

1991 r. oraz obowiązującego od dnia 1 lipca 2004 r. przepisu art. 32 ust. 1a ustawy o

emeryturach i rentach (por. między innymi wyroki Sądu Najwyższego z dnia 5 maja

2005 r., II UK 219/04, OSNP 2005 nr 22, poz. 361 oraz z dnia 17 września 2007 r., III

UK 51/07, OSNP 2008 nr 21-22, poz. 328). W stanie prawnym obowiązującym przed

dniem 1 lipca 2004 r. w orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że do

okresu pracy w szczególnym charakterze, a konkretnie pracy nauczyciela, wlicza się

okresy nieobecności w pracy spowodowane czasową niezdolnością do pracy, urlopem macierzyńskim i urlopem dla poratowania zdrowia (por. uchwałę z dnia 27 listopada 2003 r., III UZP 10/03, OSNP 2004 nr 5, poz., 98 oraz wyrok z dnia 30 lipca

2003 r., II UK 323/02, OSNP 2004 nr 11, poz. 197). Zasada ta znajduje niewątpliwie

zastosowanie do nauczyciela, który przed dniem 1 lipca 2004 r. spełnił wszystkie warunki określone w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, nawet jeżeli wniosek o emeryturę

złożył po tej dacie. Możliwość zastosowania odmiennej kwalifikacji okresów faktycznego niewykonywania pracy w szczególnym charakterze w okresie trwania zatrudnienia może dotyczyć bowiem jedynie emerytur przysługujących po dniu 30 czerwca

2004 r., ze względu na wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadę ochrony praw nabytych, którą objęte są zarówno prawa nabyte w drodze skonkretyzowanych decyzji

przyznających świadczenia, jak i prawa nabyte in abstracto zgodnie z ustawą przed

zgłoszeniem wniosku o ich przyznanie (por. powołane wyżej wyroki z dnia 5 maja

2005 r., II UK 219/04 i z dnia 17 września 2007 r., III UK 51/07 oraz wyroki z dnia 5

maja 2005 r., II UK 215/04, OSNP 2005 nr 22, poz. 360, z dnia 7 lutego 2006 r., I UK

154/05, LEX nr 272581 i z dnia 30 stycznia 2008 r., I UK 204/07, LEX nr 447278).

Trafnie zatem skarżąca wywodzi, że wejście w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

przepisu art. 32 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach, rozumiane w ten sposób, że

norma ta dotyczy wniosków o świadczenia emerytalne złożonych od wskazanej daty,

niezależnie od tego, kiedy zostały spełnione warunki do nabycia prawa do tego

świadczenia, naruszałoby zasady określone w art. 2 i art. 32 ustawy zasadniczej.

Zgodnie bowiem z art. 100 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach, prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do jego nabycia. W sprawie, w której wniesiona została rozpoznawana

skarga kasacyjna, jest jednak niesporne, że przed dniem 1 lipca 2004 r. skarżąca nie

spełniała żadnego z warunków nabycia prawa do emerytury określonych w art. 88

ust. 1 Karty Nauczyciela, gdyż na wskazaną datę legitymowała się okresami skład-

kowymi i nieskładkowymi (okresami zatrudnienia) w łącznym rozmiarze 29 lat, 8 miesięcy i 1 dnia, na które przypadało 19 lat i 6 dni zatrudnienia w charakterze nauczyciela, a łączący ją ze szkołą stosunek pracy rozwiązała z dniem 30 czerwca 2006 r.

Oznacza to, że spełnienie przez skarżącą warunków wymaganych do nabycia prawa

do emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek podlegało rozpoznaniu - z mocy

art. 186 ust. 2 pkt 1 w związku z ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach - na podstawie stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 lipca 2004 r.

W orzecznictwie Sadu Najwyższego przyjmuje się jednolicie, że art. 32 ust. 1a

ustawy o emeryturach i rentach, zgodnie z którym przy ustalaniu okresu zatrudnienia

w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 1991 r.

wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w istotny sposób zmienił definicję pracy w szczególnych warunkach i w

szczególnym charakterze, poprzez szczegółowe określenie okresów faktycznego

niewykonywania pracy, które nie są wliczane do okresu wykonywania pracy rozumianego jako okres pozostawania w stosunku pracy, którego to rozróżnienia nie zawierały przepisy dotychczasowe. Do okresów tych zaliczone zostały zarówno okresy

niewykonywania pracy z powodu niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał

wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jak i okres udzielonego urlopu dla poratowania zdrowia (określany jako

„okres powstrzymywania się pracownika od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia”, „przerwa w pracy”, „nieobecność w pracy”, „okres powstrzymywania się

od pracy, niezbędny do regeneracji sił i zapewnienia możliwości dalszego wykonywania pracy” - por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 września 1996 r., I PRN

67/96, OSNAPiUS 1997 nr 6, poz. 99 i z dnia 30 lipca 2003 r., II UK 323/02, wyżej

przytoczony), za który pracownik otrzymał wynagrodzenie, co wynika z wykładni art.

32 ust. 1a ustawy dokonanej w powołanych wyżej wyrokach Sądu Najwyższego z

dnia 17 września 2007 r., III UK 57/07 i z dnia 30 stycznia 2008 r., I UK 204/07, jak i

kolejnych wyrokach z dnia 22 lutego 2008 r., I UK 228/07 (LEX nr 453095) oraz z

dnia 6 stycznia 2009 r., I UK 194/08 (niepublikowanym) i czego skarżąca co do zasady nie kwestionuje. Zastosowanie art. 32 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach

do osób, które przed dniem 1 lipca 2004 r. nie spełniły wszystkich warunków nabycia

prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym

charakterze zostało w judykaturze Sądu Najwyższego uznane za nienaruszające

wyrażonych w art. 2 i art. 32 Konstytucji RP zasad równości i sprawiedliwości społecznej (por. przytoczone wyżej wyroki z dnia 17 września 2007 r., III UK 57/07 i z

dnia 22 lutego 2008 r., I UK 228/07), a Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności

wymienionego unormowania z art. 2 i art. 32 ustawy zasadniczej (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2008 r., K 33/06, OTK-A 2008 nr 6, poz. 106).

Z powyższych względów skarga kasacyjna podlega oddaleniu na podstawie

art. 39814 k.p.c.