Trust Instrument Validity and Extrinsic Agreements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a ruling concerning the validity of certain clauses in a trust instrument, specifically concerning the allocation of assets and the appointment of fiduciaries, asserting that prior agreements and the settlor's intent were violated. The court reasoned that the trust instrument, as executed, unambiguously dictated the distribution scheme and fiduciary appointments, and absent clear evidence of fraud, mistake, or duress, the written document controlled over extrinsic agreements or asserted subjective intent regarding asset disposition and succession of management roles, thereby affirming the lower court's decision upholding the trust's terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Trust Instrument Validity and Extrinsic Agreements: The court reasoned that the trust instrument, as executed, unambiguously dictated the distribution scheme and fiduciary appointments, and absent clear evidence of fraud, mistake, or duress, the written document controlled over extrinsic agreements or asserted subjective intent regarding asset disposition and succession of management roles, thereby affirming the lower court's decision upholding the trust's terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for ruling on procedural costs.
Texte complet
&'()*&+,,* &++-&+,,-
##
# " " # "
. '
%+ +,,-
!"###$%&' ("()
")(
* * !' "+ #)#$ ,(-.!/")0-11!-2-- 2.
!"# $%
+237+
/
-8 ("#) % () '## /(# # -( ")"9(-4448
28 ))$/":!(#)"(";;(")#)#"<$-447+ ;#=$/($##"+%,)(2<7->;(8668
08 ( $##" 26 ;$'(#( 2116! * * ?#+ /(& #@ "$ % <($ :< '#) <#))#" "/( ($ ")#)#" ' ()! % (#" -61;(8 /( "#! & -('(#21168
58 ( "((#( -1 ( 2116! <($ ;"($ "//"#)#" % )) $##" ;#)'"#(:"2<7->;(866#'#)A#$)$($$') 01 "B) 2115 ) : # <'#) $)$! <(#) 9# $'#) /C$ /#:< $)#) "( #D) ($$($ /( # E F"(G ) <) ($ A:< 21128 )#$ : <$)#) % # <( (/"9##)$):$#:#<$)#)$"$/#-447<$)#)/(#"98 "#D$:('!;"()")!<"9#D)%(<# ;) # 9# : (9"() :# # ) $ ))(#) #))#";##&(/($#(8
68 ($##"("//"#)#"2>")"9(2116!#";#($$##" 26;$'(#(21168 "))$:<")"H("#)%()'## <($'#)/(##!-(")"9(-444!")#)#" ";;( <$ -447 <$)#) / "( ))#) /( /((#/)#"8 /( #( ('$:")#)#"")$)$/(#"/)#)():#! % $;)! (#) ($'$$ "# $'$8 ( #( # (//$ : "/)#"<)##9:("H<)/9"# '#)=9$$;###(()8 )$D(!"))$:!(9 #;"()#" ;"(# /( <($! () -61;(8 /"()(#) /))#)%##'#)8
78 ("((#(>"'9(2116!<($#)(A)$("(")())$##"8 ")) / : (' $/) 445;(8 ## '#) # "#D :< ) $A% /()#) % ,(D ;)! : (' ;;#) / % "'(#( )) ;# (")) % <$ 2115 ) <$') % 611;(8 /( "#! :<# # ;) $D) /C( /(# " ( #! " "C(! " 9") 9 )8 "' ;"#!(&':<)#:#"#(((-447):#"# '#)($$))"/)I)!(#)/<:#))(/("9&"( : " /#) D( A"(<,# /"( #;;#)$ ;##&(8 )#":<)%#/(((/"9##)$8
3045632116 +037+ >8 '#)$%/(""(!#!($/"2$9(2116!" (A) ("(8 =/#: : <($ C) ($##$ <( ;))#' *+ /($()#"24;$'(#(-447!$)#))'((")#)#" A:< 0- $9( )) J $ ) : # '#) $)$ /($#$ % <$/":/("((#(-.'(#!25#)27A#-4478
.8 ( "((#( 2 A'#( 2117! <($ ;#) '"#( : # "9#$ # ($("")#)#";;$()%<$-447"(:<;#)'"#( ("#) -4448 (&' :<') -447! /(" ,(D " "#( '#)$A%"#/(#&((((()#'"9(<$")#)#") "#D : #! -444! " # '#) ")("C$ () "# $'$ :# <(#) /)"/)")#)#":#()#)%($D(!<C(#)/"//"$8 ;#)'"#(:#"#)($$!");):#/#(")( )/()#)%(,(D8
48 )#"$ /( (#9 $! ("() ##:$! /( "((#( 0- A'#(2117!:""C()($D$/(;#8
-18 -6;$'(#(2117!#('$:!"A(#/(!")) "C(;;)#')/C$/($9#)(")/(#"/) ##'#)):<</&!#<C'#)"/#/(("C( ("()"#$()#"8
--8 ( "((#( 2> ;$'(#( 2117! ("()! :) % ! #) " (D))#"8
#
-8 "#D'"#(K"(D#)#"A###(?@$)$"#;#$)#)#)$!& -("B)2110! (#9)"("#!"/"$6AD! ") /($#) ) '#+/($#)! 6 //$) ) -7 AD ( ?()8 - )8()67 @8
*#)%K)#"K$)#"-7AD(!/( (#9;$$( 2>A'#(2115? L-01-17@!( "#D'"#"/)$!-0;$'(#(! #/"#)#")(#)"#((D)/())) (#9)"( "# #$D( ( % )("# AD )#)#(! ! K))) K$)#""'=AD(8
28 ";"($) % <()8 67 ! * "M) #) #: ")) ")))#"/($'%K()867"#;$$((/()#D$$(("#) ("#? @()#'%"#;$$(21$9(-457(
3045632116 +537+ K(+'## ) ('#') ? *N ()8 67 8 - )8 ,8 - @8 * "/$)/"(AD(K/&)"$)9#8
08 ) )($ '#D( -( A'#( 2110! )(M) "#;#)#" "9(#/"#)#"$D"#("#8/"#) ' )/"(! ") /(##/ //#9 (&D ("#) '#D( ") "H ;#) A(##:) $)(#) ") /("#) ) AD ("#;"/(##/!/"(//($#(!(<$));#) ($#$%)$)(#)$##"("//"#)#"#)#D#? L-24-! "#8-N L-2>57>!"#8-)($;$(@8
58 (#9 $ ")) : ("(! #)(A)$ )/ )# ?()8 71 8- @)('9;"(8
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
78 *" A(#/(! "/)#" ")#)#" /(" ' ()/)/);#(:("H$)#":#;;) ()/"()/))#)##'#)("/(("#) /"(#)8"(:('<($$/)/##'#)! "/)#" ) =8 (',! # (' ")#) $/) ##'#)!"/)"/$(("/)#"#&(%/)",(%#+ #8 "(:"/)#"")))")<)//"#9;"#! " <;;)( /( ")) /()# ($/()# ( :: "# ? -441 /821>)($;8#)$@8")#"##'#)):#("()#)("#) /"(#));##)?O-14-4%-1421#()#'"()() < *+ N ;8 $D) "( <###9##)$ /"( <$ 2116 N 0 71815@8
3045632116 +637+ >8 </& ("#) % () '## ("() /(# # (
- ")"9(-4448 )))!")#)#"";;(<$-447!;#=$ /( $##" -6 ;$'(#( -447! <$)#) / "( ))#) /( /((#/)#"! (#"/"(:#)""(/"#9/("$(%"/)#" " ";;(! 2<7->;(66! ' () <#)$($! % "#)#" )");"#:))"/)#"<)/9"#'#)=8
.8 *( 9##)#")/#& ;"(#/(<($ "() #))#" ;##&(!#"))$:<()-61;(8/"()(#)/ ))#)%"##'#)("H('<$&')%2<6->;(8/( "#8 *# " ")(#) ")) 9 /"( /(" ?-<-11;(8@)/(#<(+#?520;(8@+:#$:#')%)") $/-<620;(8+!""9)#)#;;$(('445;(8
*<D#)#/I)!#=/#:$:<#/"'#)J)(/(#"/) ##'#)'(),/#)(0"(<###9##)$ /"(<$2116%&'8
) "C(! # /) ;;) J)( ) "/) ( "H ("()#:<#))")$))/C$/(;)8
;#!##:<('$<#)#$!#<))"/);(#<9") 9 : /"( /(" =(P) )#'#)$ ()#' )) : $/ ##/9 % <=(# ( /(";#" ) '() ,/#)( 285 "(<###9##)$/"(<$2116%&'8
48 $D( = "#$()#" :# /($&)! ;"( ) "))( : () "/$($ /( <#)#$ <) / ## '#) ("()! : "))<#(/8 "$:!("(/)J)(:(A)$8
3045632116 +737+
# / " # " " # "
%
012 3 4 56 7-+ "$8
2
-8 $(("(('98
% 2
28 (A))8
08 #):/("$()D()#)8
58 ;"( /()# :K /') ;"(( ("( ")( /($) ((J) $# 01 A"( & ")#;#)#" /( /# ("$ ($ (#9 ;$$( (! *,E#Q(,";:# 7! 7115 ! )("# =/#(8 $# /) J)( /(""D$8 $"#( "#)R @ ##:( =)):$##"("()$#("9)#(#)/$##" )):$N 9@ =/"( /"( : ")#; # )# /"'"#( ( )) )( $##"N @ /"()( #D)( " " (/($))8 *# $"#( ")#) / )("# $$) $$($ " ))( @ 9@ ) @ #+! (#9;$$((/"((/)(()#&((("(:K# '($((#(('98$"#(("()#"("("C /('! :# (") A"#)! ## : $##" )):$ ) K'"// :$)$=/$#$("()?()8-02!-17)-1.@8 D(;;#&( /($#) #LL (#*
"/#";"(/($)((J))")#;#$=/()###:K%K;;#;$$( ("#/(D(;;
3045632116