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BGE 140 V 57 KI-generiert

Dispute Over Pillar 3a Survivor Benefits: Life Partner vs. Mother Qualification

Geschäftsnummer BGE 140 V 57
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
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Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual who had an account with a pension savings foundation, classified under the pillar 3a of the Swiss pension system, passed away in 2010, leaving behind his mother and his partner. Both the mother and the partner claimed the rights to the deceased's pension assets, leading to a legal dispute. The mother filed a lawsuit against the pension foundation to claim the funds and interest from the account, which was decided in her favor by the Social Insurance Court of the Canton of Zurich, awarding her the capital and partial interest. The partner appealed against this decision to the Swiss Federal Tribunal, which ultimately dismissed the appeal, thereby upholding the lower court's ruling.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 2 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 BVV 3; Hinterlassenenleistungen für in erheblichem Masse unterstützte Personen. Die Rechtsprechung, wonach die Qualifikation der Unterstützung als erheblich in zeitlicher Hinsicht in der Regel eine Dauer von mindestens zwei Jahren voraussetzt, ist auch im Bereich der Säule 3a anwendbar (E. 4.3).

Schlagwörter

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Hinterlassenenleistungen Lebensversicherung Vorschriften über das Ruhegehalt Beitragsforderung Gesellschafter Mindestleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 2 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 BVV
Art. 2 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 BVV 3; Hinterlassenenleistungen für in erheblichem Masse unterstützte Personen.
Art. 20a Abs. 1 lit. a BVG
4.3 In BGE 140 V 50 hat das Bundesgericht mit Blick auf Art. 20a Abs.
Art. 2 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 BVV 3
This provision is cited in the Regeste as the legal basis concerning survivor benefits for substantially supported persons, which is the core issue of the decision.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
9C_523/2013
Pension Beneficiary Dispute: Partner vs. Parent for Pillar 3a Capital
BGE 140 V 50
Pension Death Benefit: Substantial Support Duration for Cohabiting Partner
KI-generiert
9C_522/2013
Pension Death Benefit Dispute Between Life Partner and Mother
9C_473/2021
Heir Contests Life Partner's Pension Death Benefit; Vexatious Litigation Finding Upheld
BGE 134 V 369
Life Partnership Qualification for Occupational Benefit Payouts Over Statutory Heirs
BGE 144 V 327
Widow Prevails Over Life Partner in Pension Death Benefit Dispute Due to Insufficient Cohabitation Period
9C_771/2016
Pension Death Benefit Dispute: Life Partner vs. Daughters

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 2 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 BVV 3

This provision is cited in the Regeste as the legal basis concerning survivor benefits for substantially supported persons, which is the core issue of the decision.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (19)

5Q 21 10 (2022-12-06) · lu
Pillar 3a Assets Excluded from Estate; Executor Lacks Standing
«…ich nicht abschliessend zu dieser Problematik. Im Urteil 9C\_523/2013 vom 28. Januar 2014 erklärte es in E. 4.1 (in BGE 140 V 57 nicht publizierte Erwägung) einzig, das im Todesfall ausgerichtete Kapital aus gebundener Vorsorge (Säule 3a) bilde nic…»
BV.2021.24 (2022-09-20) · bs
Claimant v. Pension Fund: Survivor's Pension Denial Based on Separate Official Domiciles
«…s sachgerecht ist, weil nicht angenommen werden kann, dass die Parteien eine unvernünftige Lösung gewollt haben (in BGE 140 V 57 nicht veröffentlichte E. 3.2. mit Hinweisen [Urteil des Bundesgerichts 9C\_523/2013 vom 28. Januar 2014] und BGE 131 V…»
34.2020.6 (2020-11-19) · ti
Disability Insurance Premium Waiver Claim Based on Pillar 3a/3b Classification
«…pv. 3 LTF; STF 9C\_867/ 2014 dell’11 agosto 2015, STF 9C\_523/2013 del 28 gennaio 2014 consid. 6, non pubblicato in DTF 140 V 57 ma in SVR 2014 BVG Nr. 32 S. 120). Non fungendo invece, per quanto attiene al…»
9C_524/2019 (2020-09-30)
«…tiques de l'entretien exigé pour les prestations de survivant étaient également applicables à celles du pilier 3a ( ATF 140 V 57 ), que la notion d'invalidité du pilier 3a ne devait pas être interprétée de manière plus large que dans le deuxième (a…»
Arr.t.2020.541 (2020-09-01) · vd
Farmer v. Pension Insurer: Earning Capacity Definition in Disability Claim
«…atf%3A%2F%2F141-V-439%3Afr&number_of_ranks=0#page439) et 9C\_523/2013 du 28 janvier 2014 consid. 6, non publié aux [ATF 140 V 57](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date…»
BGE 146 V 341
«…tiques de l'entretien exigé pour les prestations de survivant étaient également applicables à celles du pilier 3a ( ATF 140 V 57 ), que la notion d'invalidité du pilier 3a ne devait pas être interprétée de manière plus large que dans le deuxième (a…»
BV.2017.00067 (2019-05-10) · zh
Insurer Justified in Terminating Disability Benefits Due to Failure to Mitigate Loss Through Medication
«…Unterstützung als erheblich in zeitlicher Hinsicht gegeben ist, auch im Bereich der Säule 3a für anwendbar erklärt (BGE 140 V 57). Weiter hat es entschieden, dass der Begriff der Invalidität in der Säule 3a nicht weiter zu fassen ist als in der zwe…»
4A_665/2018 (2019-02-25)
«…des angefochtenen Entscheids aufgezeigt wird, inwiefern diese verletzt worden sein sollen ( BGE 143 I 1 E. 1.4 S. 5; 140 V 57 E. 2.2 S. 60 ; 139 I 229 E. 2.2 S. 232 je mit Verweisen). 2. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 2…»
2018.09.20.sv.3 (2018-09-20) · bl
Occupational Disability and Pillar 3a Premium Exemption in Life Insurance
«…Unterstützung als erheblich in zeitlicher Hinsicht gegeben ist, auch im Bereich der Säule 3a für anwendbar erklärt (BGE 140 V 57). Weiter hat es entschieden, dass der Begriff Seite 5 htt…»
735.17.433.254 (2018-09-20) · bl
*Insurer v. Policyholder: Premium Waiver Reinstated Amidst Disability Dispute*
«…Unterstützung als erheblich in zeitlicher Hinsicht gegeben ist, auch im Bereich der Säule 3a für anwendbar erklärt (BGE 140 V 57). Weiter hat es entschieden, dass der Begriff der Invalidität in der Säule 3a nicht weiter zu fassen ist als in der zwe…»
BV.2017.7 (2018-08-13) · bs
Pillar 3a Disability Assessment Based on Comparative Earning Capacity
«…s sachgerecht ist, weil nicht angenommen werden kann, dass die Parteien eine unvernünftige Lösung gewollt haben (in BGE 140 V 57 nicht veröffentlichte E. 3.2. mit Hinweisen, Urteil des Bundesgerichts 9C\_523/2013 vom 28. Januar 2014 und BGE 131 V 2…»
9C_161/2017 (2018-01-19)
«…11 août 2015 consid. 5, non publié aux ATF 141 V 439 et 9C_523/2013 du 28 janvier 2014 consid. 6, non publié aux ATF 140 V 57 , mais in SVR 2014 BVG n° 32 p. 120). L'argumentation de la recourante ne met en évidence aucun élément qui justifierai…»
VSKLA.2017.1 (2017-10-19) · so
Plaintiff v. Private Pension Provider (3a Pension Coordination)
«…Unterstützung als erheblich in zeitlicher Hinsicht gegeben ist, auch im Bereich der Säule 3a für anwendbar erklärt (BGE 140 V 57). Weiter hat es entschieden, dass der Begriff der Invalidität in der Säule 3a nicht weiter zu fassen ist als in der zwe…»
9C_867/2014 (2015-08-11)
«…eine Parteientschädigung ( Art. 68 Abs. 3 BGG ; vgl. Urteile 9C_523/2013 vom 28. Januar 2014 E. 6, nicht publ. in: BGE 140 V 57 , aber in: SVR 2014 BVG Nr. 32 S. 120; 9C_199/2008 vom 19. November 2008 E. 6). Demnach erkennt das Bundesgericht: 1. D…»
9C_457/2014 (2015-06-16)
«…nterstützung als erheblich in zeitlicher Hinsicht gegeben ist, auch im Bereich der Säule 3a für anwendbar erklärt ( BGE 140 V 57 ). Weiter hat es entschieden, dass der Begriff der Invalidität in der Säule 3a nicht weiter zu fassen ist als in der zw…»

Volltext

Urteilskopf

140 V 57

7. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. K. gegen Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank und S. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

9C_523/2013 vom 28. Januar 2014

Regeste

Art. 2 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 BVV 3; Hinterlassenenleistungen für in erheblichem Masse unterstützte Personen.

Die Rechtsprechung, wonach die Qualifikation der Unterstützung als erheblich in zeitlicher Hinsicht in der Regel eine Dauer von mindestens zwei Jahren voraussetzt, ist auch im Bereich der Säule 3a anwendbar (E. 4.3).

Sachverhalt ab Seite 57

BGE 140 V 57 S. 57

A. Der 1962 geborene R. sel. verfügte bei der Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank (nachfolgend: Vorsorgestiftung) über ein Vorsorge-Konto der Säule 3a, als er 2010 verstarb. Er hinterliess u.a. seine Mutter S. und seine Lebensgefährtin K. Sowohl die Mutter als auch die Lebensgefährtin verlangten von der Vorsorgestiftung das Vorsorgekapital; eine Einigung kam nicht zustande.

B. Am 20. Dezember 2011 erhob S. beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Klage gegen die Vorsorgestiftung mit dem Rechtsbegehren, diese sei zu verpflichten, ihr das Vorsorgekapital des Säule-3a-Kontos des R. sel. nebst Zins zu 5 % seit 16. Juli 2010 zu bezahlen. (...) Die zum Verfahren beigeladene K. schloss auf Abweisung der Klage. Das Sozialversicherungsgericht hiess die Klage mit Entscheid vom 15. Mai 2013 in Bezug auf das Vorsorgekapital vollständig und in Bezug auf die Zinsen teilweise gut (...).

C. K. lässt mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragen, es sei der Entscheid vom 15. Mai 2013 aufzuheben und die Klage der S. abzuweisen. (...)

Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

(Auszug)

Erwägungen

BGE 140 V 57 S. 58

Aus den Erwägungen:

4.

4.3 In BGE 140 V 50 hat das Bundesgericht mit Blick auf Art. 20a Abs. 1 lit. a BVG und die dort ebenfalls erwähnte Kategorie von "Personen, die in erheblichem Masse unterstützt worden sind", entschieden, dass für die Qualifikation der Unterstützung als erheblich in zeitlicher Hinsicht in der Regel eine Dauer von mindestens zwei Jahren vorausgesetzt ist (a.a.O., E. 3.4). Es ist kein Grund ersichtlich, diese Rechtsprechung nicht auch auf Art. 2 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 der Verordnung vom 13. November 1985 über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3; SR 831.461.3) anzuwenden. Weiter ist dieser zeitliche Massstab demnach auch an die gleichlautende Bestimmung von Art. 13 Abs. 1 lit. b des Stiftungsreglements der Vorsorgestiftung vom Dezember 2007 anzulegen (nicht publ. E. 3.2).